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미래에셋대우에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "사상 최대 실적 기대는 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 221,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "애플 신제품 출시 지연 가능성 존재, 4Q20과 1Q21로 실적 개선 주목. 애플 신제품 출시 지연 가능성은 부정적이나 4Q20 및 1Q21로 실적 개선이 기대된다는 점, 카메라 모듈 수량 증가 및 ToF(Time of Flight) 채택으로 경쟁력이 확인되고 있다는 점, 반도체 기판 등으로 새로운 성장 동력이 만들어 지고 있다는 점은 긍정적."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 Review 영업이익 429억원(+128.7 YoY, -68.9% QoQ)으로 무난. 매출액 1조 5,399억원(+1.2% YoY, -23.4% QoQ), 영업이익 429억원(+128.7 YoY, -68.9% QoQ). 3Q20 매출액은 2조 193억원(-17.4% YoY, +31.1% QoQ), 영업이익 1,392억원(-25.4% YoY, +224.2% QoQ). 2020년 실적은 매출액 9조 320억원(+8.8%), 영업이익 5,758억원(+42.8%). 사상최대 매출액 및 사상 최대 영업이익 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 201,000원이 고점으로, 반대로 139,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 221,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 221,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 221,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 201,000 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 201,000 투자의견 BUY

- 2019.11.25 목표가 171,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 221,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.23 목표가 190,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2020.07.23 목표가 227,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권