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하이투자증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "기판소재 가세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "①고객사의 출하 확대 전략: 올해 iPhone 출하량은 1.8억대로 전망. ②라이다모듈의 침투율 확대: 올해 신모델 2종에 라이다모듈이 채용될 것으로 보이며 관련 매출은 7,000억원으로 전망. 내년에는 적용 모델수가 확대되며 1.5조원에 이를 전망. ③기판 소재에 대한 재평가: 디스플레이 부품군과 5G용 SiP 기판 호조가 이어지고 있음. 올해 전사 영업이익의40%가 기판 소재 부문에서 창출될 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 실적은 매출액 1.54조원(+1.2%YoY, -23.4%QoQ),영업이익 429억원(+128.7%YoY, 영업이익률2.7%)으로 높아진 컨센서스에 부합했음. 3분기 실적은 매출액 1.96조원(-19.6%YoY, +27.6%QoQ), 영업이익 1,033억원(-44.6%YoY, 영업이익률5.3%)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.20 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.20 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권