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하이투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "드라마틱한 개선을 위한 고민"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "①북미 고객사 스마트폰 수요의 60%가 전염병이 심각한 북미/유럽지역이며, ②이전분기의 재고 확보 노력은곧 이번 분기의 가동률 공백을 의미 .다만 ①2분기가 광학솔루션 사업부의 비수기라 연중이익 기여도가 매우낮다는 점, ②신규 중저가 모델과 태블릿의 Sell-in 효과가 부진을 일부 상쇄할 수 있다는점에 주목. 코라나19 확산세 둔화 이후 전방 수요 개선 강도, 하반기 신모델 출시 일정이 변수가 될 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 실적은 매출액 2.01조원(+46.9%YoY, -32.2%QoQ),영업이익 1,379억원(흑전YoY, 영업이익률6.8%)으로 높아진 컨센서스를 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 130,000원까지 내려갔다가 2020년1월 205,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 185,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.14 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.27 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권