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이베스트투자증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "Pro도 잘팔린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "광학 솔루션의 판매 호조는 지속되는 아이폰 판매량 호재로 인해 투자자들에게 이미 익숙 한 상황이다. 이번 실적에서 주목할 만한 점은 견조한 기판의 실적으로 보여진다. 특히 2 Metal CoF 판매호조는 A사 실적커멘트에서 언급된 Pro모델의 판매량 견조에 대해 뒷받 침이 되며, 고질적 상저하고 패턴이 SE2판매와 더불어 한층 더 완화될 것으로 예상된다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "LG이노텍의 4Q19실적은 매출액 3.0조원(yoy +22.0%, qoq +21.2%), 영업이익은 2,093억원(yoy +102.0%, qoq +12.2%)을 기록하며 당사 추정치(매출액 2.8조원/영업이익 2,077억원)대비 매출액이 소폭 상회, 영업이익은 부합하였다.2020년 매출액은 9.3조원(yoy +12%), 영업이익은 5,871억원(yoy+45.6%/OPM: 6.3%)로 창립최대 실적을 다시 한번 시현할 것으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가를 유지하며, 대형주 내 탑픽을 유지한다. 경쟁사와 더불어 패키지기판 판매가 호조를 이루고 있는 점 또한 5G라인업 증가와 맞물려 기대할 만한 포인트라 생각된다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.29 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권