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하이투자증권에서 14일 LG이노텍(011070)에 대해 "수요 개선 기대 지속 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "기대가 유효한 이상 동사 주가 역시 견조 할 것으로 판단된다. 전방수요개선→가동률상승→수익성(ROE) 개선→PBR 상승의 공식이 유효 할 것이기 때문이다. 견조한 수요 전망에 더해, 카메라의 진화는 여타 북미향 부품 벤더 대비 동사의 차별화 요소다. 판소재 사업에 대한 재평가도 필요하다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결기준 4분기 실적은 매출액 2.71조원(+11.5%YoY, +10.8%QoQ), 영업이익 2,038억원(+96.7%YoY, 영업이익률7.5%)으로 높아진 영업이익 컨센서스인 1,708억원을 상회 할 것으로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 "투자 의견 및 목표 주가를 유지하며, 전기전자 업종내 최선호주로 유지한다. 광학솔루션 사업부 중심의 실적 성장은 2020년에도 유효 할 것으로 전망되기 때문이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.14 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.14 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.06 목표가 170,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.02 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.12.27 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권