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키움증권에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 "광학솔루션의 도약은 지속된다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " 연말 일회성 비용 요인이 없다면 역대 최고 실적에 도전할 만한 환경이다. 광학솔루션의 도약은 내년에도 지속될 것이다. 5G 아이폰이 교체 수요를 자극하고, ToF 3D 모듈이 신규로 채용되며, 전략 고객의 신규 라인업 효과가 더해질 것이다. 반도체기판이 호황을 맞고 있고, 적자 사업 효율화를 통해 사업 포트폴리오가 건전해질 것이다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 1,790억원(QoQ -4%, YoY 73%)으로 시장 기대치(1,608억원)를 넘어설 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "올해와 비교하면 특히 상반기 실적이 크게 개선돼 지속적인 주가 강세를 뒷받침할 것으로 예상된다. 결정적으로 광학솔루션의 가동률이 올해보다 월등하게 높게 운영될 것이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 180,000원까지 높아졌다가 2019년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.12.19 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.19 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.12.13 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.12.05 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자