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이베스트투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "내년 그 녀석이 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "-3분기 예상 실적은 매출액 2.4조원(yoy +4.2%, qoq +58.3%) 영업이익 1,685억원(yoy +29.9%, qoq +797.4%/OPM 7.0%)으로 영업이익 상회의 주요 원인은 원/달러 환율 상승으로 인한 우호적 환경 조성으로 분석. -2020년 예상 실적은 매출액 9.1조원(yoy +15%), 영업이익 4,047억원(yoy +21.8%, opm 4.5%)으로 전망된다. 실적 개선의 가장 큰 요인은 고객사 신규 모델에 ToF 카메라 모듈이 채용됨에 따라 광학솔루션 사업부의 성장이 크게 기대"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 동사는 과거 고객사 신규모델에 듀얼카메라와 SL 모듈이 신규로 탑재되며 매출의 구조적 변화를 경험하였다. 이때 동사의 주가는 9개월간 +131% 상승하며 경이로운 렐리를 기록하였다. 이번 역시 고객사에 ToF 신규 채용으로 구조적 변화가 눈앞에 있는바, 과거의 영광이 기대된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.24 목표가 125,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.01.28 목표가 110,000 투자의견 HOLD (DOWNGRADE)

- 2018.11.22 목표가 130,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.10.25 목표가 170,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.09.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권