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[투데이리포트]LG이노텍, "하반기 회복 사이클…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기 회복 사이클"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기는 광학솔루션 사업부는 전통적인 비수기임에도 불구하고, 우호적인 환율 환경과 국내 및 북미 고객사의 멀티카메라 수요 호조로 매출액이 전분기대비 25% 증가하였으며, 기판소재 사업부는 Tape Substrate 및 반도체 기판, Photo Mask 등 고부가제품 군의 공급 호조로 고수익성(영업이익률 13.4% 추정)을 달성하여 호실적을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q19 실적은 매출액 1.52조원(+0.3%yoy, +11.2%qoq), 영업이익 188억원(+40.1% yoy, 흑전qoq)으로 시장예상치(영업이익 80억원)와 당사추정치(영업이익 138억원)를 상회하였다. 사업부별 영업이익은 광학솔루션 33억원, 기판소재 372억원, LED -112억원, 전장부품 및 기타 -106억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 Tape Substrate 및 반도체 기판, Photo Mask, 2MetalCOF 등 고부가 제품군의 공급 호조 지속과 스마트폰 신모델향 멀티카메라 수요 증가로 영업이익 1,456억원(+12.2%yoy)을 기록할 것, 고객사의 신규 스마트폰 판매량이 글로벌 수요 둔화에 따라 역성장할 것으로 예상되지만, 트리플카메라의 비중이 확대로 동사의 고객사 내 점유율 및 카메라모듈 ASP는 개선될 것으로 보인다. 3분기 광학솔루션은 매출액 1.57조원(+88.6%qoq), 영업이익 1,208억원(영업이익률 7.7%)으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 185,000원까지 높아졌다가 2019년1월 109,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 128,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 141,333 | 155,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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