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[투데이리포트]LG이노텍, "편안한 하반기 실적…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "편안한 하반기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 매출액은 1조 5,223억원(YoY +0.3%, QoQ +11%), 영업이익은 188억원(YoY +40%, QoQ 흑자전환)을 기록했다. 이는 컨센서스 매출액 1조 4,979억원, 영업이익 80억원을 상회하는 수치다. 예상보다 실적이 양호했던 이유는 기판소재 부문에서 수익성 우수한 제품들이 공급부족으로 인해 가격 상승이 가능했기 때문이다. 또한 우호적인 환율과 광학솔루션 부문의 선방도 수익성 개선에 기여했다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "투자포인트는 1) 트리플 카메라모듈 공급으로인해 고객사 신모델 판매량 부진하더라도 매출액 증가 가능 성 높고, 전년동기대비 기판소재 부문의 수익성 개선으로 하반기 실적 가시성이 높다. 2) 2019년 트리플 카메라, 2020년 ToF 모듈 공급 등으로 모멘텀이 살아있음에도 현재 12M Fwd PBR 1.15배로 평균 PBR 1.5배를 하회하고 있어 밸류에이션 부담 없다는 판단이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 190,000원까지 높아졌다가 2019년3월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 141,118 | 155,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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