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[투데이리포트]LG이노텍, "곧 성수기, 다만 …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "곧 성수기, 다만 체크포인트는 존재 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 2분기 실적은 매출액 1조 5,223억원, 영업이익 188억원이다. 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 0.3%, 40.1% 증가 - 영업이익이 컨센서스 소폭 상회 - 광학,기판/소재 양호했음. 곧 광학사업부 성수기 돌입 - 다만 체크해야 할 포인트는 존재, 단기 주가 변동성 클 것 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "북미고객 사향 트리플카메라 생산이 처음이어서 생산 수율 확인이 필요하고, 하반기 북미 주요고객사의 신모델 출하량이 전년대비 줄어들 것으로 판단(하반기 북미고객사 출하량 -9% YoY)하기 때문이다. 경쟁업체 대비 가격은 높은 반면 하드웨어 측면에서 예년과 달리 우위를 점하지 못할 전망이다. 주요 판매처인 미국, 중국, 일본,한국 등에서 5G 서비스가 올해와 내년에 걸쳐 시작되지만 북미 고객사는 5G 스마트폰을 빨라야 내년부터 출시한다는 점도 아쉽다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 190,000원까지 높아졌다가 2019년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 141,333 | 155,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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