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[투데이리포트]LG이노텍, "‘파트론 실적 & …" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "‘파트론 실적 & 주가 트렌드’ 벤치마킹"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q19 실적은 매출액 1.5조원(+0%, 이하 YoY), 영업이익 188억원(+41%)을 기록했다. 컨센서스(80억원)을 상회했지만 시장의 눈높이는 이미 높아져 있었다. 2분기 실적은 연초 우려보다 견조했다. ① 북미 고객사 부품 수요가 전 분기 대비 개선됐고, ② 기판소재 사업부 내 디스플레이 소재와 반도체 기판이 선전했으며, ③ 우호적인 환율 상황이 긍정적으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "- ‘삼성의 카메라 모듈 서플라이체인’ 벤치마킹 투자전략 - ① 18년 파트론에서 확인됐던 멀티플 카메라 효과가 19년 LG이노텍에서 반복될 전망이다. ② 카펙스 감소(18년 1조원 → 19년 7,000억원)로 재무구조 개선이 유력하다. ③ 2020년의 성장동력은 3D ToF 모듈(매출 19년 0원 → 20년 7,000억원)이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 200,000원까지 높아졌다가 2019년1월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 141,733 | 155,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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