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[투데이리포트]LG이노텍, "뚜렷한 상저하고 이…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "뚜렷한 상저하고 이익패턴 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 2분기 예상 상회, 3분기 추정 영업이익 1,339억: ① 기판 소재 부문이 COF (Chip On Film), PM 매출 호조에 힘입어 수익성 개선이 지속될 것으로 예상되고, ② 북미 전략 고객의 트리플 카메라 탑재 효과가 하반기 광학 솔루션 매출액 (3.4조원, +4% YoY)에 본격 반영되기 때문이다 - 북미 전략 고객의 신제품 수요에 대한 눈높이는 다소 낮아지고 있지만 2019년에도 LG이노텍의 하반기 실적 개선 기대는 유효할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "① 3분기 매출액 (2.35조원, +55% QoQ)이 전략 고객의 트리플 카메라 탑재 영향으로 광학솔루션 (3분기 매출 1.65조원, +100% QoQ) 매출액이 큰 폭으로 증가하고, ② 기판 소재 부문도 Semiconductor 및 Tape substrate (COF), Photo Mask (PM: 중국 10.5G) 등의 수요급증에 따른 판가상승에 힘입어 하반기 양호한 수익성 달성이 가능할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 185,000원까지 높아졌다가 2018년12월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 140,923 | 155,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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