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[투데이리포트]LG이노텍, "반복되는 패턴 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "반복되는 패턴 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 2Q19 매출액 1조 5,223억원(+11.2%QoQ, +0.3%YoY), 영업이익 188억원(흑전QoQ, +40.1%YoY)을 기록하였다. 우호적인 환효과로 영업이익이 컨센서스 130억원을 상회했다. - 기판사업부 선전, 광학솔루션 BEP 턱걸이 - 3Q19 강세로 접어드는 반복되는 패턴: 해외전략고객의 신모델 출시를 앞두고 광학솔루션 실적이 급상승할 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "주가 매력이 없다: 실적은 미세 조정에 그쳤다. 하반기 실적 개선이 크고 트리플 카메라 모멘텀이 있음을 감안해도 이미 19년 P/E는 20배를 넘어섰고, 20년 Valuation을 가져와도 현 주가는 매력적 이지 않다. 기대는 이미 잔뜩 높아져 있어, 낙관론 일색일 때가 가장 조심할 때이다. Hold!"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 220,000원까지 높아졌다가 2019년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 138,750 | 155,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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