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[투데이리포트]LG이노텍, "업황을 넘어서는 실…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 LG이노텍(011070)에 대해 "업황을 넘어서는 실적 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "미중 무역 분쟁으로 인해 아이폰 판매량에 대한 불확실성이 상존하고 있지만, 동사는 상대적으로 선전하고 있다. 2분기는 기판소재 호조와 환율의 도움을 받아 시장기대치를 충족시키는 실적이 예상된다. 하반기는 신형 아이폰 출하량에 대해서는 보수적 접근이 필요하지만, 트리플 카메라 채택 모델 수, 동사의 공급 지위, 초기 수율 등 나머지 여건은 충분히 우호적일 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "주고객 신모델 출하량에 대해서는 보수적 접근이 필요하겠지만, 나머지 환경은 충분히 우호적일 것이다. 즉, 트리플 카메라 채택 모델 수가 기대에 부합하고, 동사가 지배적으로 공급하며, 초기 수율도 이상적인 것으로 파악된다. 3D센싱모듈이 안정적인 성장을 뒷받침할 것이다. 중국 Vendor가 재무적 어려움에 처해 있어 경쟁 환경이 긍정적으로 바뀔 수도 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 210,000원까지 높아졌다가 2019년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 141,167 | 156,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 156,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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