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[투데이리포트]LG이노텍, "멀지만 가까운 3분…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 LG이노텍(011070)에 대해 "멀지만 가까운 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기 영업이익은 -241억원으로 시장 예상치에서 크게 벗어나지 않을 것이다. 광학솔루션의 적자 전환이 불가피한데, 해외 전략 거래선향 재고조정이 강도높게 진행되고 있고, 지난해 추가 투자를 단행하면서 감가상각비 부담이 전년 대비 분기당 300억원 가량 증가한 상태로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1분기를 바닥으로 2분기는 적자폭을 줄이고, 3분기는 전략 거래선 신모델향 카메라 사양 고도화와 더불어 분기 최대 실적을 향해 갈 것이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 영업적자에도 불구하고 올해 영업이익은 증가할 것으로 추정된다. 3분기 확실한 모멘텀이 예정된 만큼, 주가의 실적 선행성이 크게 나타날 것이고, 조정 시마다 비중확대 전략이 유효할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 210,000원까지 높아졌다가 2019년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 126,211 | 150,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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