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[투데이리포트]LG이노텍, "보릿고개 진입 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "보릿고개 진입 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍의 4분기 실적은 시장 기대를 하회했다. 매출액은 2조 4,305억원, 영업이익은 1,036억원을 기록했다. 이는 전년대비 각각 15.3%, 26.6% 줄어든 것이고,전분기대비 매출액은 5.1% 늘었지만 영업이익은 20.1% 감소했다. 컨센서스 대비매출액은 7.9%, 영업이익은 25.4% 적었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "전사 실적의 핵심인 광학사업부(18년 기준 이익의 83%를 차지)는 스마트폰 업황부진 영향으로 당초 예상 대비 부진한 실적을 기록했다. 중국에서 판매가 부진했는데, 특히 북미 주요 고객사의 18년 신모델 판매가 예상 대비 저조했다. 주요 고객사의 주문물량조정 영향은 지난해와 마찬가지로 1분기에 본격적으로 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "북미 주요 고객사 출하량 전망치 하향에 따라 예상 영업이익이 감소했고, 목표 12MF PBR도 기존 2.0배에서 mid-cycle인 1.4배로 낮췄다. 주가가 큰 폭으로 하락했지만 상반기에는 부진한 실적이 예상돼 단기에는 보수적 관점의 접근을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 125,789 | 150,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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