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[투데이리포트]LG이노텍, "예상보다 길어진 보…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "예상보다 길어진 보릿고개"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍의 2018년 4분기 매출액은 3분기 대비 5.1% 증가한 2조 4,304억 원이다.이전 전망 대비 감소한 규모이다. 광학솔루션이 예상대비 크게 감소하였다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 " LED를 제외한 전 사업부 매출액이 3분기 대비 증가하였다. 2018년 4분기 영업이익은 3분기 대비 20.1% 감소한 1,036억원이다. 이전 전망에 비해서 크게 감소한 규모이다. 광학 솔루션 사업부 영업이익이 가장 크게 조정되었다"라고 밝혔다. 한편 "LG이노텍의 2019년 1분기 매출액은 2018년 4분기 대비 34.7% 감소한 1조 5,875억원으로 예상한다. LED를 제외한 전 사업부 매출액이 2018년 4분기 대비 감소할 것으로 예상한다. 2019년 1분기 영업이익은 2018년 4분기 대비 적자 전환할 것으로 예상한다. 광학솔루션 사업부 영업이익이 적자 전환할 것으로 전망되기 때문이다. 해외 거래선 신제품 효과 3분기가 되어야 가시권에 들어올 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 220,000원까지 높아졌다가 2018년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 126,389 | 150,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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