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[투데이리포트]LG이노텍, "하반기 수요 회복 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기 수요 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기는 OLED 모델에 이어 전략고객사의 LCD 플래그십 모델 판매가 시작됨에 따라, 카메라모듈과 3D센싱모듈 등 부품공급량이 증가(광학솔루션 매출액 +4.9%qoq)하였다. 하지만, 12월 이후 이머징 마켓의 급격한 수요 둔화에 따른 스마트폰 신제품 판매 부진으로 가동률이 낮아졌으며, LED사업부의 비수기 및 사업구조 효율화 작업 진행에 따라 영업이익은 전년대비 감소하였다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "유진리서치는 애플의 FY2Q19(3월 분기) 아이폰 출하량을 4,560만대, 2019년 출하량을1.83억대(-10.5%yoy)로 추정한다. 전방업체의 부진은 올해에도 이어지겠으나, 신규 고부가가치 카메라모듈의 채용에 따른 ASP 상승 효과로 LG이노텍의 2019년 영업이익은 2,960억원(+12.3%yoy)으로 개선될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 스마트폰 시장 위축 및 플래그십 스마트폰 판매 부진이 이어지고 있으나, LG이노텍은듀얼카메라 및 트리플카메라, 3D센싱카메라 등 고부가제품 대응을 통해 ASP 및 실적을 개선하고 있다. 전방업체의 출하 부진으로 주가는 고점대비 43% 하락한 상태이며, 하반기 신제품에 대한 기대감을 형성으로 주가 반등이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 185,000원까지 높아졌다가 2019년1월 109,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 109,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 130,278 | 170,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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