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[투데이리포트]LG이노텍, "삼단 상승 시작…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "삼단 상승 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "우리는 LG이노텍의 영업이익을 3Q18 1,046 억원, 4Q18 1.850억원으로 2Q18 134억원에서 크게 개선될 것으로 기대하고 있는데 7월 예열, 8월 본격 가동, 9월 급상승으로 흐름이 좋다. 9월 해외전략고객의 신모델 출시로 3Q18 광학솔루션 매출액은 2Q18 대비 더블 이상으로 증가할 것이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "19년 해외전략고객의 트리플 카메라 채용 가능성이 높은데 이에 따라 LG 이노텍의 카메라모듈 Blended ASP가 최소 30% 이상 상승해 19년 광학솔루션 매출액이 또 다시 크게 증가할 전망이다. 18년에 트리플 카메라를 이미 여러 벤더에 납품한 경험이 있어 초기 시행 착오도 적을 것이어서 매출액 증가가 수익성 개선으로 바로 이어질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 고점 대비 15% 하락했다. 7월 예열국면을 3Q18 전체의 모습인양 오해한 매도물량 출회가 주 원인으로 보이는데 이건 오판이다. 우리가 기대하는 해외전략 고객 신모델 효과와 성수기 실적 개선은 이제부터 시작이다. 3D 센싱 모듈 채택 증가, 트리플카메라 도입 등은 실적의 변화를 줄 큰 트렌드다. 최근 주가 조정을 매수 기회로 삼는 전략이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 197,895 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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