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[투데이리포트]LG이노텍, "3분기 飛上!…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기 飛上!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍의 2018년 2분기 매출액은 1분기 대비 11.8% 감소한 1조 5,179억 원이다.이전 전망에 비해서 감소한 규모이다. 기판소재를 제외한 전 사업부 매출액이 1분기대비 감소하였다. 2018년 2분기 영업이익은 1분기 20.4% 감소한 134억원이다. 영업적자를 예상한 것에 비해서 개선된 수준이다. 광학솔루션 사업부 영업적자 규모가 예상보다 크지 않은 것이 주요 원인으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "LG이노텍의 2018년 3분기 매출액은 2분기 대비 68.2% 증가한 2조 5,524억 원으로예상한다. 매출액 증가는 광학솔루션 사업부가 주도할 전망이다. 광학솔루션 사업부매출액은 2분기 대비 2배 이상 증가한 1조 7,785억원으로 예상한다. 매출액이 급증하는 것은 해외 거래선 신제품 출시에 따른 영향으로 분석된다. 지난 해에 1개 모델에 채택된 3D Sensing은 3개 모델에 채택될 것으로 예상되고 점유율도 지난 해 대비 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 215,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 198,889 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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