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[투데이리포트]LG이노텍, "양호한 2분기, 돌…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "양호한 2분기, 돌아온 아이폰의 계절 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 실적은 낮아진 눈높이를 소폭 상회했다. 매출액은 1조 5,179억원, 영업이익은 134억원을 기록했다. 전년대비 매출액은 13.3% 늘었지만, 영업이익은 58.8%줄었다. 영업이익의 컨센서스는 36억원 적자였지만 최근 컨센서스가 빠르게 상향된 점을 감안하면 무난한 실적이었다. 세전이익은 200억원을 기록했다. 세전이익이 영업이익 대비 많은 이유는 보유중인 일부 자산을 매각해 250억원의 일회성 이익을 인식했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기에도 주력사업부인 광학사업부의 실적이 영업적자를 기록한 것으로 추정된다. 주요 고객사인 북미A사의 17년 4분기 출시 제품 판매가 부진하기 때문이다.그러나 북미A사는 올해 9월부터 신모델 3종(OLED 2종, LCD 1종)을 출시할 예정이어서 매출액과 이익이 빠르게 늘어날 것이다. 특히 카메라신기술모듈 탑재가지난해 1종(11월 출시)에서 올해는 3종으로 늘어나고 출시 시기도 빨라져 광학사업부 매출액 및 이익 증가를 견인할 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 178,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 197,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 197,222 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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