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[투데이리포트]LG이노텍, "주가 방향성을 결정…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "주가 방향성을 결정지을 하반기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q18 매출액과 영업이익 모두 무난한 실적이었다. 1) 기판 소재 부품 출하가 5월부터 시작된 영향과, 2) 우호적인 환율 덕분에 영업이익 적자 전환 우려에도 불구하고 흑자를 기록했다. 영업외손익은 오산공장 매각에 따른 유형자산 처분이익이 반영되며 순이익은 시장 컨센서스를 크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3Q18과 4Q18 영업이익은 각각 1,163억원과 1,824억원을 예상한다. 당장 3Q18 실적은 1) 북미고객사향 신규 모델 부품 공급 시작과, 2) 싱글카메라와 3D 센싱 모듈점유율 상승으로 광학솔루션 사업부 중심의 실적 개선이 기대된다. 기판소재 사업부 실적도 하반기 성수기 효과로 견조한 실적이 예상된다. 신규모델 출시 후 판매동향에 따라 실적 변동성이 생길 수 있지만, 3Q18 실적은 대부분 초도 공급 물량이 반영되기 때문에 실적 안정성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 196,118 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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