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[투데이리포트]LG이노텍, "주가 랠리는 이제부…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 31일 LG이노텍(011070)에 대해 "주가 랠리는 이제부터 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "상반기 실적에 대한 우려는 이미 주가에 선반영됐고, 하반기 실적 모멘텀은 작년에 비해 더욱 강력할 것. 중장기적으로 트리플 카메라로 발전하는 트렌드를 감안하면 동사의 카메라 모듈 사업은 2020년까지 성장할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 1.6조 원, 영업적자 148억 원을 기록할 것으로 전망된다. 북미 주력 고객사의 재고조정이 1분기부터 진행되다 보니 카메라 모듈의 매출액은 전분기 대비 17% 감소하는데 그칠 것으로 예상되고, 기판소재와 전장부품 사업부는 매출액 증가에 따라 이익 규모가 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 실적은 부진하지만, 하반기에는 강력한 실적 모멘텀이 기대된다. 북미 주력 고객사가 3개의 신모델을 출시할 것으로 알려져 있는데, 3개 모델 전부에 3D 센서가 탑재되고 적어도 2개 모델에는 듀얼카메라가 쓰일 것으로 예상되기 때문이다. 또한, 우리는 신모델들의 판매가격이 전년 모델에 비해 낮아질 것으로 예상하고 있어 수요가 전년 대비 크게 개선될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 168,500 | 190,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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