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[투데이리포트]LG이노텍, "지금은 숫자보다 방…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "지금은 숫자보다 방향(이익 증가, 電裝 강화)에 투자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "글로벌 전략거래선의 2018년 신모델 생산(3개모델) 초기 공급(5월)이 시작되어 2018년 하반기 실적 개선이 전망된다. 4월 24일 1분기 실적 발표 전후로 투자 초점이 3분기기 매출, 영업이익 증가 및 전장사업의 경쟁력 확대로 이동하여 주가의 반등(상승)을 기대하는 시점으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 하반기 영업이익(+2,703억원)은 상반기 -141억원(추정)에서 빠르게 개선될 전망. 2분기 영업적자(추정)는 현 주가에 반영, 영업이익은 3분기 817억원(46.1% yoy), 4분기 1,886억원(33.5% yoy) 추정. 하반기 매출은 상반기대비 47.5% 증가하는 등 글로벌 전략 거래선의 신모델 출시 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "자동차향 전장부품 사업의 추가적인 성장 가능성이 높아질 전망. LG전자가 자동차용 헤드램프에서 점유율 1위인 오스트리아 ZKW를 최종적으로 인수하면 LG이노텍이 자동차향 헤드램프용 및 조명용으로 LED, 자율주행 시스템과 관련된 아다스(ADAS;주행보조시스템), 카메라모듈 등 신규 공급으로 추가적인 매출이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년8월 210,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 160,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 172,941 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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