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[투데이리포트]LG이노텍, "18년 상반기 성장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 LG이노텍(011070)에 대해 "18년 상반기 성장통 이후의 꽃 길"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "18년 1월, 카메라 관련 8,737억원 투자 계획을 공시했다. 이는 18년 하반기를 위한 3D 센싱 모듈 생산능력 확장과 베트남으로 생산기지 이전, 19~20년 공급될 신규 모듈을 위한 투자다. 2019년은 유망하다. 북미 고객사는 글로벌 제조사들과 같이 진일보한 카메라의 채용이 예상된다. LG이노텍의 수혜를 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "상반기 영업이익은 1분기 234억원(-65%, 이하 YoY), 2분기 -227억원(적자전환)으로 쇼크가 예상된다. 북미 고객사의 스마트폰 판매 부진영향이다"라고 밝혔다. 한편 "18년 하반기 실적 개선이 예상된다. 제한적인 듀얼 카메라 공급 증가에도 3D 센싱 모듈 매출이 증가하고 수율이 전년대비 개선됐기 때문이다. 2019년 신제품 채용으로 또 한번의 도약(전사 매출, 17년 7.6조원 → 19년 9.0조원)을 전망한다. 2019년이 가장 기대되는 IT부품사다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 215,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 175,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 172,941 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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