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[투데이리포트]LG이노텍, "보릿고개…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 LG이노텍(011070)에 대해 "보릿고개"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "여전히 3D센싱의 고객사 내 penetration 증가와 고객사 확대를 기대한다. 화웨이가 트리플카메라를 선보이는 등 산업에서 멀티플 카메라가 등장하기 시작한 것도 동사에겐 큰 호재이다. 그러나 그 호재는 주로 2H19에 실현될 이야기로, 우리는 당장의 보릿고개를 견뎌야 한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "듀얼카메라의 2H18 실적에 대한 우려가 주가의 업사이드를 지속적으로 제한할 것이라 전망한다. 상반기의 부진한 실적이 지나가더라도, 하반기 이익의 기대감 조정 시간도 필요하다. 이익 하향에 맞춰 목표주가를 135,000원으로 하향하고 HOLD 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18의 영업이익을 362억원으로 추정한다. 고객사의 물동량 하락에 기인한 결과이다. 2Q18의 실적 저점을 기준으로 하반기 이익이 개선되는 것은 확실하지만, 스마트폰 산업이 성능 중심에서 가격 중심으로 이동하면서 이익의 기대는 낮출 필요가 있어 보인다. 우리는 2018년 영업이익을 21% 하향한 3,022억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 200,000원까지 높아졌다가 2018년1월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 173,125 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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