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[투데이리포트]LG이노텍, "낮아지는 눈높이는 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "낮아지는 눈높이는 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "여전히 상반기 실적에 대한 기대치가 높아보인다는 점이 부담스럽지만 기대치가 지속적으로 낮아지고 있는 추세라는 점은 오히려 긍정적이라 판단된다. 2분기부터는 북미 거래선의 신규 플래그십 모델에 대한 부품 공급 기대감이 반영될 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 투자포인트가 올해 하반기 이후 2019년까지 이어질 것으로 전망되는 3D센싱모듈의 공급 확대라는 점(‘17년 4,000억원 → ‘18년 1.1조원 → ‘19년 2.3조원 예상)을 감안할 때 투자의견 및 목표주가를 유지한다. AR 생태계를 조성하려는 북미거래선의 중장기 전략을 감안할 때 동사 역할이 중요해질 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연간 실적은 매출액 8.3조원 (+8.3%YoY), 영업이익 3,414억원(+15.1%YoY, 영업이익률 4.1%)로 전망된다. 상반기 부진을 감안하여 연간 영업이익 추정치를 기존대비 17.1% 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 225,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 179,471 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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