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[투데이리포트]LG이노텍, "하반기 실적 모멘텀…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기 실적 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "상반기에는 주력 고객사의 재고조정 영향으로 실적 개선이 제한적일 것으로 예상되지만, 하반기에는 실적 모멘텀이 강하게 나타날 것으로 판단한다. 듀얼 카메라와 3D 센싱을 적용하는 모델이 더욱 늘어나기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 2.1조 원, 영업이익 606억 원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망된다. 이는 북미 주력 고객사향 듀얼 카메라와 3D 센싱 모듈의 물량이 크게 감소함에 따른 것이다. 기판소재 사업에서도 RF-PCB 물량이 감소하면서 수익성이 악화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3D 센싱은 향후 태블릿 PC나 후면 카메라에도 확대 적용될 수 있어 성장 잠재력이 높다고 판단한다. 전장부품 사업 역시 올해 하반기부터 순수 차량부품 수요가 증가하면서 매출액 성장이 본격화될 것으로 기대된다. 악재가 선반영된 상황이므로 지금부터는 매수 전략이 유효하다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 179,471 | 210,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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