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[투데이리포트]LG이노텍, "외면하기 힘든 4Q…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "외면하기 힘든 4Q17 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 17년 4분기 매출액은 2조 5,751억원(YoY +25%, QoQ +44%), 영업이익은 1,654억원(YoY +40%, QoQ +196%)으로 컨센서스를 상회할 가능성이 높다. 북미 거래선의 신모델향 부품 공급에 대한 우려가 많았지만, 원활한 부품 조달이 이루어진 것으로 파악된다. 신규 센싱 모듈 관련 초기 수율 이슈도 상당부분 안정화되어 외형 성장에 기인한 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년에는 새롭게 출시될 모델에 듀얼카메라 및 센싱모듈의 탑재 확대가 예상되어 광학솔루션 사업부의 실적 견인은 지속될 것으로 추정한다. 기판소재 사업부는 수익성이 양호한 RF-PCB와 2메탈 COF의 매출 증가와 적자 기록중인 HDI와 터치사업부의 매출 감소로 인해 이익 기여도가 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 4분기 예상보다 좋은 실적과 18년 상반기 광학솔루션 사업부에 대한 불확실성에 대한 우려가 주가에 선반영되어 있어 매수 기회로 활용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 212,333 | 232,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 232,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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