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[투데이리포트]LG이노텍, "4분기 신제품 효과…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기 신제품 효과 극대화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2017년 4분기 매출액은 3분기 대비 59.9% 증가한 2조 8,571억 원으로 예상한다. 광학솔루션이 실적 개선을 주도할 전망이다. 2017년 4분기 영업이익은 3분기 대비 2.2배 증가한 1,801억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 큰 폭으로 증가한 규모이다. 전 사업부의 영업이익은 3분기 대비 개선될 전망이다. 특히 광학솔루션의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년에는 OLED 채택 모델이 2개로 증가하면서 현재 공급하는 3D 센싱 모듈의 공급량이 크게 증가할 것으로 예상된다. 경쟁사 대비 안정적 수율을 확보함에 따른 높은 점유율 유지도 지속될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 부품업체 중에서 애플의 최대 벤더로서 4분기 신제품 효과가 기대되고, 2018년 1분기에도 실적 모멘텀 둔화가 크지 않아 섹터 내 상대적 투자 매력이 높다고 판단되고, 2018년에도 큰 폭의 실적 개선이 기대되고, 현 주가는 밸류애이션 매력이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 215,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 212,333 | 232,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 232,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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