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[투데이리포트]LG이노텍, "4분기에 최고 매출…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 7일 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기에 최고 매출, 영업이익 예상!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 창사이래 최고 실적을 기록할 것으로 추정된다. 아이폰X 및 아이폰8 플러스 모델에 듀얼 카메라를 공급, 또한 초프리미엄폰인 아이폰X에 추가로 3D 센싱카메라, 2Metal COF, 연성PCB를 신규로 공급하여 모델당 공급가격이 전년대비 상향되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 매출액(9조 4,636억원 +26.2% yoy)과 영업이익(4,835억원, +42.2% yoy)은 최고치를 갱신할 전망. 3D 센싱 카메라를 채택한 모델 증가로 광학솔루션의 매출은 5조 9,745억원으로 전년대비 33.7% 증가 예상. 또한 연성PCB 생산능력 증대로 매출 증가 (1,951억원 추정 +572.8% yoy) 및 전략 거래선내 점유율 증가가 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 주목하는 점은 LED 산업의 턴어라운드(흑자전환) 및 마이크로 LED, UV 시장 진출 기대, LG그룹의 전장사업 확대로 LG이노텍의 전장부문(차량부품) 매출이 처음으로 1조원을 상회, 새로운 성장동력으로 부각될 것이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 211,526 | 232,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 232,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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