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[투데이리포트]LG이노텍, "3D 성장판이 열린…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 LG이노텍(011070)에 대해 "3D 성장판이 열린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "만약 향후 아이폰에 전, 후면에 3D 센서가 탑재된다면 AR의 정확도가 크게 향상되어 더 많은 AR 앱 구동이 가능해져 아이폰을 통한 정확한 인공지능 (AI) 구현이 가능해질 전망이다. 따라서 아이폰 3D 센서모듈을 공급하고 있는 LG이노텍은 향후 2~3년간 3D 부문에서 큰 폭의 실적성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "특히 동사의 3D 센서모듈 매출은 북미 전략 고객이 AR 기반의 AI 시장 선점을 위해 예상보다 빠른 속도로 3D 센서를 탑재할 가능성이 높아 향후 큰 폭의 성장이 기대된다. 이에 따라 3D 센서모듈이 동사의 중장기 실적성장의 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기 사상 최대 실적(영업이익, 1,516억원)이 예상되고 내년 1분기에도 실적호전 (1,331억원) 추세는 지속되어 향후 6개월간 실적 개선 추세가 이어질 전망이다. 특히 2018년 동사 영업이익은 전년대비 65% 증가한 5,080억원으로 추정되어 밸류에이션 부담도 크게 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 207,950 | 232,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 232,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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