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[투데이리포트]LG이노텍, "4분기 분기 최대 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기 분기 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4Q17은 매출액 2.4조원(+19%)으로 분기 최대 매출이 예상되고, 영업이익 1,509억원(+28%)이 전망한다. 4분기 실적 개선은 고마진 듀얼카메라의 출하량 증가와 신규 모듈의 빠른 수율 상승 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년에도 실적 성장은 카메라 모듈이 견인할 전망이다. 해외 고객사의 듀얼카메라 채용량은 16년 2,800만대 → 17년 8,800만대 → 18년 1.8억대로 증가한다. 타 사업부도 수익성이 향상되고 있다. 적자 사업부인 기판사업은 17년 4분기부터 RFPCB 공급을 시작해 18년에는 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 1) 4Q17에 역대 최고 실적이 예상된다. 2) 듀얼 카메라 공급 확대로 카메라 매출이 빠르게 증가 중이다. 18년과 19년에는 3D 센싱 사업의 성장이 유망하다. 3) 전장 사업은 또 다른 성장동력(매출액, 17년 0.9조원 → 18년 1.1조원 → 19년 1.3조원)이다. 단기 실적 모멘텀과 18년 해외 고객사 신모델 모멘텀을 고려해 최선호주로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 204,789 | 232,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 232,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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