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[투데이리포트]LG이노텍, "기대감 회복에 기댄…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 "기대감 회복에 기댄 매집 아이디어"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "단기적으로 보면 3D센싱 모듈의 타이트한 공급 리스크가 해결되어가는 방향성이 주가에 긍정적으로 작용할 것이다. 향후 이익의 변동성은 듀얼카메라와 3D센싱모듈의 이익률에 달렸는데, 경쟁사의 부진을 생각하면 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3D센싱의 적용 확대가 동사의 추가 성장에 필요한 장기적 방향성을 제시해 준다고 생각한다. 또한 동사의 대표적 캐시카우인 포토마스크 또한 고객사의 기술 로드맵과 동사의 증설을 고려하면 2019년 이후로 매출의 레벨업이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 3Q17 매출액과 영업이익을 각각 1.7조원과 550억원으로 추정한다. 시장 기대 수준에 부합하는 수준이 될 것으로 생각된다. 그러나 투자자들의 관심은 과연 4Q17의 영업이익이 얼마나 클까에 대한 기대감이고 3Q17의 550억원은 이 기대를 높이는데 부족함이 없는 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 198,950 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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