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[투데이리포트]LG이노텍, "4분기 호실적으로 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기 호실적으로 증명!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년 3분기에 지연된 물량은 4분기, 2018년 1분기에 이월될 것으로 추정. 4분기 영업이익은 1,586억원으로 전분기대비 34.6%, 전년대비 203% 증가하여 분기별 최고치를 갱신할 것으로 분석. 매출도 2조 3,163억원으로 최고치가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "글로벌 전략거래선의 신모델(아이폰X) 성공 여부를 판단하기에 이른 시점. 그러나 이미 출시한 아이폰8/8플러스 판매 부진은 아이폰X에 관심이 집중될 것으로 해석 가능. 아이폰X 판매 비중이 증가할 수록 LG이노텍에게 유리하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "아이폰X 에 듀얼카메라(OIS 2개 적용), 3D 센싱 카메라, 2메탈칩온필름, R/F PCB 등 공급하여 2017년, 2018년에 높은 매출 증가를 예상. 연간 매출은 2017년 6.98조원(21.3% yoy), 2018년 7.5조원(7.5% yoy) / 영업이익은 2017년 3,103억원(196% yoy), 2018년 4,210억원(36% yoy)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 197,350 | 230,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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