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[투데이리포트]LG이노텍, "실적이 우려를 해소…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "실적이 우려를 해소할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사 주가는 가파르게 상승한 후 기간 조정을 거치고 있다. 3Q17 실적에 대한 우려도 존재한다. 아이폰 X 출시가 지연되었기 때문이다. 그러나 수요가 사라지는 것은 아니다. 4Q17 영업이익은 1,821억원으로 사상 최대 실적이 기대된다. 시장의 우려는 당연하다. 그러나 실적이 우려를 해소할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 애플의 스마트폰 고급화 전략의 수혜를 받고 있다. 더 긍정적인 것은 카메라 모듈뿐만 아니라 추가적인 부품 채택도 가능하다는 점이다. 터치 ID에 적용되는 RF-PCB와 무선 충전 모듈 납품 가능성이 크다. 애플을 통한 추가 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 듀얼 카메라(Dual Camera Module) 및 True Depth 카메라가 확대 적용될 가능성이 크다. 2017년에는 3개 모델 중 2개에 듀얼 카메라, Face ID는 3개 중 1개에 적용되었으나 2018년에는 전 모델 듀얼 카메라, 최소 2개 모델 Face ID 채택을 예상한다. 이에 따라 광학 솔루션 사업부 매출액은 2017년 4조 3,948억원(+53.1%), 2018년 5조 151억원(+14.1%)로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 230,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 196,455 | 230,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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