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[투데이리포트]LG이노텍, "장기 성장판이 열린…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "장기 성장판이 열린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 3분기부터 북미 전략 거래선 신제품에 대한 광학솔루션 (듀얼카메라, 3D 센싱모듈), 기판소재 (OLED용 RF-PCB) 사업부의 매출증가 효과로 장기 성장판이 열릴 전망이다. 특히 4분기 영업이익은 기판소재 부문의 강력한 실적 턴어라운드로 1,544억원 (전분기대비 119% 증가, 전년대비 31% 증가)으로 추정되어 분기 최대 실적 달성이 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중장기적으로 동사는 전장부품 (자동차) 부문이 장기 성장 축으로 부각될 전망이다. 이는 향후 3년간 전장부문 매출액이 연평균 34% 증가해 2020년 2.2조원으로 예상되고, 2020년 전장 수주잔고가 3년 만에 2배 (‘17년: 9.5조원) 증가한 18.8조원으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 3D 센싱모듈 매출액이 전년대비 3배 증가한 1조원으로 추정되고, 스마트 폰에서 자율주행차에 이르는 카메라 모듈의 무한 확장성에 따른 성장 잠재력과 더불어 OLED 관련 부문의 신규 소재 (FMM, PM) 매출이 동시에 증가하며, 2018년 전장 부품 매출액이 1조원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 195,591 | 230,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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