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[투데이리포트]LG이노텍, "카메라모듈과 전장부…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 31일 LG이노텍(011070)에 대해 "카메라모듈과 전장부품으로 최고 주가를 갱신할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG전자가 오스트리아 자동차 부품업체인 ZKW의 인수에 성공할 경우에 LG이노텍은 반사이익(자동차용 LED, 카메라모듈, 조향용 센서, 모터의 추가 매출)을 기대한다. 2018년 사업 구조 안정(전략거래선내 추가 부품의 신규 공급 및 적자사업의 흑자전환), 카메라모듈과 전장부품 경쟁력 확대에 프리미엄을 부여할 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "LG그룹의 전장사업 추진이 가속화되고 있다고 판단. LG전자가 GM의 순수 전기차(볼트 EV)에 11개 부품 공급 등 핵심적인 역할을 담당한 배경이 글로벌 전장부품 시장에서 브랜드 인지도 확대 및 수주 증가로 연결. LG화학의 배터리 경쟁력이 IT 및 전기차 시장에서 인정 받으며, LG이노텍은 배터리 관련한 BMS, 카메라모듈, 모터 등의 수주도 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "북미 전략거래선의 신모델 출시 지연 가능성과 디스플레이 중심의 낮은 수율 문제로 초기 판매량의 부진 우려는 존재하나 듀얼(2개) 카메라의 평균판매단가 상승, 3D 센싱카메라 및 R/F PCB 추가 공급으로 전년대비 매출, 이익 증가는 가능하다고 판단. 2017년 하반기 영업이익은 2,491억원으로 상반기대비 151% 증가, 매출은 4.3조원으로 상반기대비 43% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 191,682 | 210,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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