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[투데이리포트]LG이노텍, "3D 센싱으로 깊이…" 매수(신규)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 "3D 센싱으로 깊이를 더하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 박정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 사업포트폴리오 확대로 다양한 실적 성장 모멘텀을 확보 중이다. 광학솔루션 사업부는 북미 고객사향 듀얼 카메라 및 3D센싱 모듈 매출 증가로 향후 동사의 실적 성장의 견인차 역할을 할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "2 Metal CoF(Chip on Film), FMM(Fine Metal Mask), RF-PCB(경연성 인쇄회로기판) 등 부가가치가 높은 중소형 OLED 부품 시장 진입 시기와 LG디스플레이의 중소형 OLED 애플 세컨드 벤더 선정 시기가 맞물려 기판소재사업부의 큰 폭 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "북미 고객사의 듀얼 카메라 모듈 탑재 비중 확대와 증강현실 플랫폼의 핵심부품인 3D 센싱 모듈 매출 발생으로 '17 년 광학솔루션 사업부는 매출액 4.45 조원(YoY +54.9%)을 기록할 것으로 예상한다. 올해 3D 센싱 모듈 첫 성과에 이어 '18 년에는 탑재 스마트폰 모델 확대로 매출액 4.98 조원(YoY +12.0%)을 기록하며 높은 수준의 실적을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 190,773 | 210,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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