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[투데이리포트]LG이노텍, "신사업, 실적 성장…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 "신사업, 실적 성장 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2018년 LG이노텍의 신사업 (아이폰 부품, OLED 소재, 전장 부품) 매출비중은 전체의 68%로 추정되어 2013년 (31%) 이후 5년 만에 2배 증가될 것으로 예상된다. 이는 2018년 3D 센싱 매출이 전년대비 3배 증가한 1조원으로 추정되고, 카메라 모듈 성능의 업그레이드 지속과 OLED 관련 부문의 신규 소재 (FMM, PM) 및 부품 매출이 동시에 증가하며, 2018년 전장 부품 매출이 1조원을 상회할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "특히 2018년부터 LG디스플레이가 중소형 OLED 신규라인을 가동하고, 아이폰 OLED 탑재 모델이 내년부터 확대 (아이폰 OLED 출하비중: 2017년 26%, 2018년 66%)될 것으로 전망되어 LG이노텍의 OLED 관련 부품(포토마스크, 2MetalCOF, OLED 기판 등) 매출도 4분기부터 증가세가 시작되면서 2018년부터 실적 기여도가 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 4분기부터 신사업 확대에 따른 실적 모멘텀 강화로 2017년 영업이익은 전년대비 209% 증가한 3,240억원으로 예상되고 2018, 19년 영업이익은 각각 4,584억원, 5,850억원으로 추정되어 올 하반기부터 성장판이 본격 열릴 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 186,190 | 210,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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