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[투데이리포트]LG이노텍, "쉬어가는 2분기…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "쉬어가는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1.34조원(+19.6%, YoY), 영업이익 325억원(흑자전환, YoY)으로 낮아진 시장 기대치에 부합했다. 해외 북미 주요 거래선의 3분기 신제품 출시 전 기존제품 재고 조정 효과로 카메라모듈 판매가 크게 감소하였고, 차량부품의 경우도 국내 고객의 중국/북미시장 판매 부진의 영향을 전분기비 매출이 부진했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2017년 동사의 실적은 매출액 7조 4,235억원(+29.0%, YoY), 영업이익 3,792억원(+262%, YoY)으로 수익성 중심의 큰 폭의 개선이 기대된다. 특히 수익성 개선 폭은 상반기 보다 하반기에 집중될 전망이다. 이는 하반기 해외 주요 거래선의 신규모델 듀얼카메라 탑재율 증가와 신제품 모듈군 공급 영향"라고 밝혔다. 한편 "해외 주요 거래선 듀얼카메라 스마트폰 판매 호조 및 신규 모듈군 공급에 따른 카메라모듈 실적 개선, 포토마스크 등 디스플레이 부품의 고수익성 유지, LED부분의 적자폭 개선 등의 이슈로 2017년 실적은 완연한 회복세에 접어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 184,500 | 210,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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