종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG이노텍, "증강 현실과 스마트…" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 11일 LG이노텍(011070)에 대해 "증강 현실과 스마트카 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "아이폰8 생산차질 전망에도 불구하고 아이폰8 수요 급증으로 동사 실적 모멘텀은 올 3분기부터 내년 1분기까지 지속될 것으로 추정된다. 이에 따라 동사 하반기 영업이익은 상반기대비 133% 증가, 전년동기대비 67% 증가한 2,236억원 (3분기 703억원, 4분기 1,611억원)으로 예상되고 하반기 영업이익 비중이 71%로 예상되어 4분기로 갈수록 실적 모멘텀이 강력할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2020년 LG이노텍 3D 센싱모듈과 전장부품 매출은 2017년대비 6배, 2배 이상 증가돼 각각 2조원 규모로 추정되어 중장기 성장동력으로 부각될 전망이다. 이는 북미 전략고객이 3D 센싱 모듈을 이용해 아이폰8에 안면인식을 구현하고, 차세대 신제품으로 AR 글라스 (스마트 안경)를 출시하며, 2019~20년부터 AR을 자율주행으로 확대 구현할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 2019년부터 볼보, 도요타, BMW 등은 내연기관 생산을 축소하고 전기차 기반의 신차 라인업을 대거 출시하고 2025~40년 유럽 주요 국가들은 내연기관을 퇴출할 것으로 예상된다. 이에 따라 전기차, 스마트 카 부품을 생산하는 LG이노텍 전장 부문의 수주잔고는 2017년 10조원에서 2020년 20조원으로 2배 증가하고 2020년 전장 부문의 영업 비중도 2017년 7%에서 2020년 24%까지 3배 이상 확대가 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 178,048 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록