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[투데이리포트]LG이노텍, "미주 스마트폰 레버…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "미주 스마트폰 레버리지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "이제까지는 미주거래선향 부품 라인업 확대가 주가에 반영되었다면, 앞으로는 미주 거래선 신제품에 대한 기대와 판매가 주가에 추가 반영될 전망이다. 신제품 출시 지연 우려로 인해 시장은 판매량을 할인하고 있다고 판단하지만, 우리는 여전히 출하량의 하향 조정 폭이 크지 않을 것으로 생각한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "제품의 공개가 임박해 오며 신제품 기대감이 주가에 재차 반영될 가능성도 크다. 2H17의 이익의 방향이 명확하다는 점도 분명 장점이다. 그 결과 우리는 신제품 출시 전 짧은 트레이딩으로는 손색이 없다고 판단한다. 출시 이후에는 고객사 출하량 성적에 의존한 제한된 변동성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 우리의 미주 거래선내 점유율을 60%에서 70%로 상향하고, 2018년 미주 고객사의 듀얼카메라의 보급률을 64%에서 72%로 상향 조정하였다. 좀더 많은 모델이 듀얼카메라를 장착할 것으로 예상했다는 것을 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 178,048 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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