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[투데이리포트]LG이노텍, "듀얼 카메라와 3D…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼 카메라와 3D센서 모듈 제조기술 선도 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1.51조원(+35%, 이하 YoY), 영업이익 325억원(흑전)으로 당초 우려보다 견조할 전망이다. 6월 듀얼 카메라 생산 가동률이 기대치를 상회했고, LED 사업은 업황 반등과 감가상각비 감소로 수익성이 개선(영업이익률 4Q16 -12.5% → 1Q17 -8.3% → 2Q17F -5.8%)되고 있으며, HDI 기판 사업의 일회성 비용이 축소됨에 따라 기판소재 부문이 정상화되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년의 분기별 영업이익은 2분기가 저점이다. 2QF 325억원 → 3QF 836억원 → 4QF 2,155억원으로 하반기에 지속적인 개선이 기대된다. 듀얼 카메라와 3D센서 모듈의 공급 확대에서 비롯된다. 리스크는 해외고객사의신모델 출시 지연 또는 생산량 감소 가능성이다. 그러나 이 경우는 2018년으로 공급물량이 이월되며 내년 실적은 더욱 증가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3D센서 모듈은 3Q17부터 대량 공급을 위해 준비 중이다. 3D센서는 심도를 측정하는 부품으로 향후 카메라모듈 기술 변화의 방향으로 사료된다. 신성장동력으로 주목 받는 FPCB의 공급 본격화는 2018년 하반기로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 171,000 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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