종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG이노텍, "강력한 실적모멘텀 …" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "강력한 실적모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년 하반기는 아이폰 출시 10주년이 되는 해이다. 아이폰 8 출시는 전반적인 ASP 상승과 더불어 애플의 17, 18년 실적개선을 견인할 것으로 전망되어 핵심 밸류체인 중의 하나인 동사의 실적 개선도 동시에 전개될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 하반기 아이폰 8 수요가 북미 통신사들의 마케팅 강화로 예상을 상회할 것으로 전망돼 듀얼카메라 매출이 증가(4조원, +40% YoY) 하는 가운데, 3D 센서모듈 및 OLED 패널 필수인 2 Metal COF 매출이 본격 발생하고, 올해 전장부품 신규수주와 수주잔고가 전년대비 각각 42%, 30% 증가한 3.7조원, 9.5조원으로 추정되어 중장기 성장성을 확보하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 영업이익은 상반기대비 109% 증가, 전년동기대비 62% 증가한 2,236억원 (3분기 703억원, 4분기 1,533억원)으로 예상되어 하반기 영업이익 비중이 68%로 뚜렷한 상저하고 이익패턴을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 165,476 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록