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[투데이리포트]LG이노텍, "숨길 수 없는 성장…" BUY(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 15일 LG이노텍(011070)에 대해 "숨길 수 없는 성장 본능"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "당초 예상보다 환율 여건이 부정적임에도 불구하고 광학솔루션과 LED의 선전이 돋보일 것이다. 광학솔루션은 해외 전략 거래선의 차기 모델용 출하가 2분기 말부터 시작돼 하반기 호조로 이어질 것이다. LED는 칩 가격 인상 효과와 더불어 UV, 차량, High-Power용 중심의 Mix 개선에 따라 손익분기점에 근접할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "하반기 영업이익은 3분기 703억원(QoQ 78%), 4분기 1,497억원(QoQ 113%)으로 대폭 개선될 전망이다. 해외 전략 거래선향 듀얼 카메라는 Vendor 이원화를 감안하더라도 올해 출하량과 판가 모두 늘어날 것으로 예상된다. 신규 3D 센싱 모듈은 기술적 난이도로 인한 높은 판가에 힘입어 올해에만 3,000억원 이상의 매출이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 광학솔루션과 차량 부품이 이끄는 성장세가 이어질 것이다. 전략 고객들의 듀얼 카메라 채택률이 증가하고, 3D 센싱 모듈은 매출이 2배 가량 늘어나며 잠재적으로 조(兆) 단위의 규모를 갖출 것이다. OLED 사업 아이템은 2 Metal COF와 더불어 기판 분야에서도 추가될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 162,619 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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