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[투데이리포트]LG이노텍, "2Q17 실적은 시…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q17 실적은 시장 기대치 부합할 듯, 하반기 대폭 호전"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. 흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기는 광학솔루션 실적이 대폭 호전되는 가운데 기판소재와 전장부품도 수익성이 개선되면서 분기 영업이익이 3Q7 1,083억원, 4Q17 1,605억원으로 호전될 전망이다. 올해 연간 영업이익은 3,764억원으로 예상, 사상 최대 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2Q17 실적 감소를 보인 후, 7월부터는 애플 아이폰8향 부품 Build-up Cycle이 시작되기 때문에 동사의 광학솔루션 실적이 큰 폭으로 호전될 전망이다. 애플의 아이폰8은 4.7”, 5.5”, 5.8” 3개 모델이 출시될 것으로 알려져 있는데, 이 중 두 개 모델이 듀얼카메라를 채택할 전망이어서 동사의 매출확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주가 전고점 시기인 2014년과 비교하여 올해 실적 규모가 더 큰 점, 2Q17 실적이 최근 낮아진 시장 기대치 보다는 양호할 것으로 예상된다는 점, 최근 주가조정에도 Valuation 측면에서 평균 P/B 수준에서 지지를 받은 점, 그리고 Global 경기 회복 및 하반기 애플의 아이폰8 Upgrade Cycle 수혜를 고려하면, 충분히 주가가 전고점을 넘어갈 수 있으며, 다시 상승세로 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 176,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 159,524 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 176,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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