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[투데이리포트]LG이노텍, "카메라가 끌고 전장…" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "카메라가 끌고 전장이 민다"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "해외 주요 고객사의 듀얼카메라 채용 확대와 신규 센싱모듈 추가 공급으로 하반기 매출액은 상반기 대비 50% 증가할 전망이다. 듀얼카메라 1차 벤더 지위를 유지하면서 광학솔루션의 수익성이 사상 최고치에 달할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 영업이익은 781억원(영업이익률 4.8%)으로 컨센서스에 부합한 것으로 추정되지만 2분기에는 해외 주요 고객사의 스마트폰 물량이 감소해 영업이익이 전분기대비 34% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 말 차량부품 수주잔고가 11조원에 육박하며 장기 먹거리가 확보될 것이다. 차량부품의 영업이익 기여도는 2017년 13%에서 2019년 23%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 157,579 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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