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[투데이리포트]LG이노텍, "듀얼카메라 시장 성…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 19일 LG이노텍(011070)에 대해 "듀얼카메라 시장 성장의 최대 수혜 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 42.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사에 대한 투자 아이디어는 차량용 시장에 선도적으로 진출, 모터센서 및 차량통신 중심의 전장부품 시장을 선점하였으며, 듀얼카메라를 통한 주요 전략거래선에 공급하는 카메라모듈(광학솔루션 사업부) 매출 및 이익 확대가 가시화 되고 있으며, LED 사업부 적자축소에 따른 추가 이익 개선 가능성이 있다는 점"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사의 광학솔루션 매출은 2017년 3조 6,899억원(+28.3% yoy), 영업이익은 2,670억원을 기록할 것으로 예상되며 주요 거래선향 듀얼카메라 채택율은 하반기 신 모델에 더욱 높아질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "카메라 모듈의 고성장에 전장부품 및 기판소재도 성장할 것으로 보이며, LED 사업부 적자축소로 전년 부진한 실적에서 확연하게 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 156,444 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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