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[투데이리포트]LG이노텍, "달라진 2017년.…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 5일 LG이노텍(011070)에 대해 "달라진 2017년. 1분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2017년 실적은 예년과는 크게 다를 것으로 기대한다. 과거 성장과 쇠퇴를 반복하던 구간에서 장기 성장 국면으로 진입할 것으로 예상하기 때문이다. 성장은 광학솔루션 사업부가 주도할 것으로 전망한다. 전장부품도 외형이 보다 확대될 것으로 예상한다. 지금까지 성장의 발목을 잡았던 LED, 일반부품, HDI의 수익성이 개선될 것으로 기대하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년에도 안정적 실적 개선이 기대되고, 1분기 영업이익은 계절성에 따른 부진이 예상되지만 전년 대비 큰 폭으로 개선될 전망이고, 국내 부품업체 중에서 애플의 최대 벤더로서 하반기 신제품 효과가 기대되고, 현 주가는 밸류에이션 매력이 높다고 판단되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 1분기 매출액은 2016년 4분기 대비 17.3% 감소한 1조 6,993억원으로 전망한다. 전장부품은 전분기 대비 매출액이 증가하지만 광학솔루션, 기판소재는 전분기 대비 감소할 전망이다. 2017년 영업이익은 2016년 4분기 대비 감소한 766억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 143,368 | 180,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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